Morph é um jogo de tiro em terceira pessoa cheio de ação, onde os jogadores são jogados em meio a uma ameaça nuclear após a invasão alienígena em Moscou, algo que abalou o mundo todo de formas irreparáveis. O game obriga os jogadores a escolher entre absorver o DNA alienígena e ficar mais forte, e acabar se tornando um deles no futuro, ou mater sua integridade humana e combater os aliens com suas próprias habilidades.

O jogo possui um sistema único de adaptação de combate, onde os jogadores despertam em um laboratório estrangeiro e terá de escolher ao deccorer da história, qual caminho irá seguir. Enquanto procura um antídoto para livrar seus aliados da infecção, embora alguns não desejem isso, já que essas habilidades envolvem regeneração de vida, visão melhorada ou desenvolver manifestações físicas.